Stocks are simple. All you do is buy shares in a great business for less than the business is intrinsically worth, with management of the highest integrity and ability. Then you own those shares forever. I will tell you how to become rich. Close the doors. Be fearful when others are greedy. Be greedy when others are fearful.

March 11, 2008

0839 天大石油管材<2.8,波司登<1,中海石化3983<4

首选:3983中海石油化工低于4元买入

总股份: 46亿 其中内资占61%.股价4.6时市值211亿,07中期盈利8.5亿,全年可望17亿,2007 PE可望达12.4,

生产甲醇 28 万吨 (出口8万吨)生产尿素 96.8 万吨 (出口18万吨)
07上净利润:8.5 亿TOTAL SHARES: 46.1 股

权益总额78亿,负债极少。盈利增长近60%, PROFIT MARGIN=36-39%,ROE大概18%, 连续多年保持良好纪录!买中石化可能不如买这个!

2007 盈利大约17亿

盈利PE
20071712
20082010.5
2009317

历年年报业绩及07中报业绩

image image

0556 泛压环保(TBD)

Total shares: 8亿,目前价格2元,市值16亿元。

2007盈利:2.4亿 PE = 6.6

ROE =

毛利率维持在33-40%左右。

2319蒙牛

二零零七年中期報告

Total shares: 13.91亿股, *18元市值250亿。

2007年预计盈利在10亿,比06增长42%左右. ROE=19%,

PROFIT MARGIN=5.74/100=5.74%, 毛利率过低,属过度竞争行业

ProfitPE
20071025
200814.517
20092012.5

天大石油管材07年报

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total shares:五亿,现价3,总市值15亿,有机会发行A股后变成8亿。现价PE=8.3,股东权益10亿。派息很少每股0.08.

买卖点:如果持续下跌可以关注

波司登2007中报

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PE to 2007 = 12

financial position is not good.

新华文轩0811

二零零七中期報告

总股本11亿,3元市值33亿,权益35亿(其中现金28亿),07中盈利1.66,全年可望达3.6亿(以06中/全比例估计),目前PE=9,但ROE太小10%, 不予考虑。

0753 中国国航

Total shares: 122y * 5 = 720y book value: 312.6 ynet asset per share = 2.63

earning 2007 = 46y?EPS = 0.37? PE at 5.9 = 15.9
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20071030/LTN20071030713_C.pdf

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